ヘルプセンター

ホームに戻る

ヘルプセンター

案件管理について

案件管理について

案件管理での操作をまとめています

アーカイブ機能

アーカイブとは？

案件をアーカイブする

アーカイブした案件の確認方法

アーカイブした案件を復活させる

外注機能

見積り依頼している案件の依頼内容を編集する

案件を見積り依頼に出す

見積り依頼機能でもらった見積を確認・発注・問い合わせをする方法

工場レコメンド機能を使って工場に見積相談をする

工場レコメンド機能とは？

複数の部品を発注する

複数の工程を発注する

部品ごとに外注する

工程ごとに外注する

特定の外注先に発注をする

外注済み案件の確認方法

特定の外注先に見積相談する

さらに表示

納品書・請求書・発送

受注した納品済みの案件の書類を確認する

発注した納品済みの案件の書類を確認する

納品書・請求書を送付する

製品の発送通知の仕方

工程管理機能

工程を完了にする

工程の詳細を確認する

すでに登録してある工程に機械や担当者、詳細を設定する

発注した案件の進捗を確認する

ガントチャートに直接工程を入力する

ガントチャートに工程を入力する

工程の削除の仕方

さらに表示

自社案件管理機能

部品を削除する

すでに図面登録のある案件に図面やデータを追加する

案件を登録する

案件に図面を追加する

納期設定

納期を通知する

案件全体の社内納期と客先納期を設定/消去する

部品ごとの社内納期を設定/消去する

その他

部品の図番・金額・数量を登録する

成約案件はどこにありますか？

納品確認・評価

評価の一覧を確認する

以前にいただいた評価は発注者様に表示されますか？

納品後の評価内容を確認する

納品確認を完了する（納品後の評価をする）