募集案件、商談中、見積作成中、見積提出済のタブについて解説します 募集案件から案件が消えたかも？という方はこちらのページをご覧ください
画面左部「商談管理」をクリックすると、上部に
「募集案件」、「商談中」、「見積作成中」、「見積提出済」と4つのタブがございます。
「募集案件」とは
「商談管理」を開くとこの画面が開きます。
発注者様が、「相見積もりに出す(公開募集)」をしている案件一覧になります。
サプライヤー様の会社がまだアクションをしていない案件で、見積期限中の案件がこのタブに表示されます。
ほかのサプライヤー様がアクションしていても表示されます。自分の会社がまだアクションしていない案件が表示されています。
「商談中」とは
まだ見積を提出してはいないけど、トークでアクションしている案件が「商談中」タブに移動します。
募集案件から見積を出そうとしたのに消えている、と思った場合は「商談中」タブをご確認ください。
「見積作成中」とは
見積書を作成中の案件がこのタブに移動します。
見積書を作成中に「✕」ボタンを押して、見積書を下書き保存した場合にこのタブに移動します。
下書き保存をしなかった場合は、「募集案件」に残り続けます。
「見積提出済」とは
見積書を提出済の案件がこのタブに移動します。
「見積提出済」タブでは、さらに「回答待ち」と「失注・辞退」に分かれます。
「回答待ち」は、発注者様からのアクションがない案件がこのタブに残ります。
「失注・辞退」は、別のサプライヤー様で成約になった案件、発注者様が案件を終了した案件がこのタブに移動します。
募集案件から案件が消えました。なぜですか？
「募集案件」以外に、「商談中」、「見積作成中」、「見積提出済」の3つのタブを確認しても見つからない場合は、下記の要因が考えられます。
・発注者様が案件を取り下げた
・見積書を提出する前に他社サプライヤー様で成約した
・見積提出期限が切れた